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【融创说投资】| 回顾我们的2017


2017年年终总结


2017年已经进入尾声,这一年的资本市场,比以往更加波澜壮阔,风云呼啸。中国宏观经济增长放缓并进入新旧动能转换期,国家力推实体经济去产能、房地产去库存、金融去杠杆客观的“三去政策”,“严”字当头的宏观趋势下,一行三会等监管机构针对银行、互金、大资管行业的监管令接连不断都对金融业务造成了较大的冲击。


回顾全年,监管之严厉,力度之大已超出预期,在投资转型的大背景下,中新融创积极迎接应对挑战,通过价值发现挖掘投资机会,累计投资规模30亿元。


  公司各大佬语录盘点:

信息量大,句句戳心 


公司海纳百川,汇集了经验丰富、专业功底深厚的管理人才和投资大拿,总结2017,他们将如何总结投资收获?为哪些关注的行业打call?分享什么宝贵经验与感悟?

桂松蕾

 董事长

在未来的五至十年,经济新动能的代表性企业会实现快速崛起,在这些企业发展的过程中,资本的推动力量非常重要。实现产融结合的根本在于践行股东积极主义,在此基础上来考虑问题,发展自己的核心能力。


在企业持续发展的过程中,资本的助力不仅要体现在资金的支持上,也要体现在资本在这个行业领域资源的注入和服务上。对于私募机构来讲,抓住在经济新动能切换过程中快速崛起的优秀公司非常重要。

万继峰

 监事长

2017年是“强监管,严问责”的一年,中新融创注重加强合规文化建设,树立“合规人人有责,合规创造价值”的经营理念,变“要我合规”为“我要合规”,为公司的持续健康发展保驾护航。

周林

首席投资官

过去一段时间,严监管带来了整个市场β降低,投资者会发现自己投资的收益下降了,但是对于股权投资将迎来发展的黄金时期,像中新融创一样实践股东积极主义的投资机构的优势和价值将进一步体现。

杜建中

首席运营官

在严峻的监管和市场形势下,中新融创的全体员工在桂总带领下努力工作、攻坚克难、积极应对市场挑战,要感谢各位员工的辛苦工作。我们正处在一个快速变革、竞争激烈的市场环境中,需继续秉承“天道酬勤,以人为本”的理念,一起努力为公司创造价值。

关路宁

 首席财务官

有别于典型的PE“资金-资产-上市公司”模式,中新融创采取“资金-上市公司-资产”相结合的投资模式。我们通过定增、大宗交易、可转换债、可交换债等投资方式,大比例投资上市公司,成为有影响力的重要股东。


上市公司既是我们的投资对象,也是我们的合作伙伴,我们通过提供制定化的金融服务,支持企业的内生增长和外延扩张,提升企业的财务实力和公司价值。

胡维波

消费服务事业部 总经理

投资或是创业,都需要关注几个维度的消费升级机会:第一,人口和年龄结构带来的消费升级。投资一代人、重仓一代人。在消费行为、习惯、倾向、偏好、场景、环境等方面一代人不同一代人,这会给消费品牌、渠道、技术、营销、业态、模式等的变迁和迭代带来强烈的时代烙印。这也是消费品牌公司生命周期的魅力所在。第二,消费支出结构升级。第三,消费区域和时空升级,消费做到Anyway, Anywhere, Anytime。第四,关注新的技术带来的商业模式、业态、场景的升级

 韩仁东

汽车产业事业部 总经理

未来的10年,在汽车行业中自主品牌会开始逐渐代替合资品牌,边缘的合资品牌将被挤出国内市场;随着品牌集中度提升,优秀的自主品牌会收割边缘的自主品牌;电动化、智能化、轻量化是汽车产业不可逆的发展方向与趋势。


汽车产业投资一方面要挖掘传统汽车发展过程中的智能化、轻量化趋势以及自主品牌在发展过程中的投资机会,另一方面要围绕新能源汽车的发展,深入研究其核心零部件及其配套产业的投资机会。

孙翰

能源环保事业部 总经理

对于能源环保领域的投资我们更愿意称之为清洁技术的投资,这里面包含了了能源的生产环节和能源的输配环节以及能源的最终使用的环节。而环保则贯穿整个能源的产业链。


未来的能源环保企业一定是平台型的企业,只有这样才会实现新技术集中使用和资本的集中投放,才能加速行业结构调整,同时提升行业的增速。而这些行业和企业正是我们重点关注和投资的。

张长勇

医疗健康 投资负责人

在医疗健康领域,我们希望通过技术创新赋能临床医生,通过模式创新赋能基层医疗。我们的逻辑起点有两个:第一,助医者实现价值,通过投资创新技术帮助医生更高效、更精准的执业;第二,为患者提供更加便捷、优质和价格合理的医疗服务。


投资驱动创新医疗,助力基层医疗发展,实现医疗健康产业升级转型,为百姓创造更加便捷、优质和价格合理的医疗服务,是中新融创在医疗健康领域投资的初心。

喻炜

农业食品事业部 总经理

资本务农三步走,第一步是选择农业龙头上市公司,进行股权投资。通过在一级半市场定增或收购目标上市公司老股,成为所选细分行业的龙头公司股东。通过注资改善上市公司财务状况,优化其治理结构,提高上市公司内生能力。


第二步是联合发起并购基金。即围绕上市公司的并购需求,进行资产收购和布局。促进上市公司外延式增长,为推动行业并购重组起到支持作用。


第三步是为上市公司提供综合金融服务。如在融资租赁、财务保理上,为上市公司进行设计规划,加强合作,实现增值服务。


2017年我们一起完成的大事


01月06日-07日

中新融创2017年投资年会在三亚召开,会议通过国内外风险与机遇的宏观分析开篇,针对时下股权投资领域的热点进行探讨,并对2017年资本市场的投资方向和趋势作出判断。


01月15日

《每日经济新闻》刊登文章“从行业布局和投资模式 解析中新融创如何破解资本与产业的囚徒困境”,文章通过分析中新融创“产融结合”的投资理念,概括出化解资本与实业“囚徒困境”的最优解决方案应为双方充分的沟通与合作,以资本助力产业的发展。


03月06日

中新融创邀请业内专家作关于“并购项目的舆情管理”培训,就危机的定义、怎样看待危机、行业内媒体情况、案例分析以及各个项目组和公司的各部门工作配合作详细的分析和梳理,为进一步规范公司媒体舆情工作作好铺垫。


03月24日

中新融创主导发起的“浩泽2017营销战略会议”召开,我司邀请行业专家针对浩泽2017营销计划做全盘规划及点评,为被投企业做好投后服务。


04月11日

中新融创坚持以产业聚焦为核心,资本与产业深度融合助推产业发展的战略目标开始逐步落地。


04月11日-13日

凭借着2016年的上佳表现,中新融创荣膺投中集团四项大奖,包括:“投中2016年度中国最佳私募股权投资机构TOP100”“投中2016年度中国最佳定增投资机构(私募)TOP3”“投中2016年度中国新能源与清洁技术产业最佳绿色科技领域投资机构TOP10”及“投中2016年度中国新能源与清洁技术产业最佳绿色科技领域投资案例TOP10”。


04月14日

《浩泽净水逐鹿净水市场》在多家财经媒体传播,价值提升是中新融创投后管理之企业营销咨询工作中的一环。


04月21日

中新融创产业聚焦下的分享沙龙-“创享汇”,第一期携手四海商舟针对消费服务下跨境电商主题开展,各业内专家、企业高层、券商投行、分析师伙伴济济一堂,针对跨境进出口电商的现状及未来发展、资本化路径等话题作精彩发言和讨论。


06月17日

中新融创带领财经媒体走进被投企业老恒和酿造,参观酱园和酒厂,探寻古法酿造的奥秘,与董事长陈卫忠座谈,听他谈对产品质量的坚守和企业经营的理念,优秀的企业是值得投资人尊重的,值得与其共同成长。


07月07日

中新融创联合被投企业小康股份举办“创享汇”第二期-谈谈新能源汽车的发展趋势。会议邀请到双方集团领导、汽车产业上下游产业链专家、大数据领域专家、券商投行的分析师及研究员伙伴汇聚一堂,从不同视角出发在会议上畅所欲言,进行思想的充分碰撞,既为小康股份新能源汽车业务的发展建言献策,也为中新融创在新能源汽车投资业务上的发展提供更多的指导。


07月21日

中新融创在怀柔雁栖湖举办2017年年中会,董事长桂松蕾强调要坚持聚焦公司核心业务和打造核心能力,建立与核心业务相匹配的资本配置结构,优化人才队,和以投资和项目为核心、结果导向推动业务落地的公司投资理念。


08月06日

中新融创带领第一财经集团走进被投企业佳都科技,与董事长刘伟座谈,听取佳都科技在近年来在智能交通、智能安防等智慧城市的各个领域的布局与战略实施,输出成为世界级卓越的智能化技术与服务企业的宣传理念。


09月24日

中新融创在《21世纪经济报道》主办的21世纪国际财经峰会上,凭借出色的投资业绩荣获“2017 年度上市公司合作伙伴金帆奖”。在本届论坛中,中新融创董事总经理胡维波代表公司赴颁奖现场,并在分论坛中就“新时代的并购模式探讨”议题,展开讨论、阐述行业并购逻辑。


10月13日

首席投资官周林代表中新融创出席由《每日经济新闻》主办的“2017中国资管行业”论坛,并在圆桌对话中就“激荡二十年:财富配置红海与蓝”议题,展开讨论,并介绍公司业务及战略布局。


10月19日

针对能源互联网探讨的“创享汇”第三期-成功举办。会议邀请到产业龙头公司代表,顶尖高校能源互联网专家,电力设计研究院专家,券商机构分析师,及各大媒体代表等重要嘉宾。针对产业公司及中新融创在能源环保投资业务发展上遇到的重点、难点,各位嘉宾从不同视角出发各抒己见并建言献策。


11月23日

3月底,根据证监会统一部署,监管部门对中新融创进行了现场检查,我司全力应对、积极配合。11月23日,监管部门正式向我司反馈了检查意见,未发现存在重大问题,标志着我司顺利通过现场检查。


11月24日

董事长桂松蕾参与《英才》年度管理大会——新时代?新机遇闭门论坛,就智能制造投资中面临的企业标良莠不齐,评判标准不一等诸多问题展开探讨,就如何在智能制造领域中寻找最具价值的投资机遇和我司中新融创对于目前国内实业企业的看法进行分享。


12月01日

“创享汇”第四期-上市公司金融服务模式探讨成功举办,针对上市公司自身发展过程中的融资需求与资本市场门槛比较高的不平衡问题,进行上市公司金融服务模式探讨。会议邀请到货币政策专家,上市公司代表,银行、信托、财富、证券等资方代表济济一堂,对2018年金融形势和货币政策进行研判,针对融资操作中的经验与问题作精彩发言和讨论。


12月07日

中新融创医疗健康投资负责人张长勇受邀出席清科集团第十七届中国股权投资年度论坛,就大健康产业投资2.0展开圆桌讨论,传递我司“与优秀企业共成长”的投资理念及针对大健康层面“助力医者实现价值”的投资初心。


12月08日

中新融创携手被投企业小康股份成功组织调研,本次调研邀请到财经媒体,银行、券商、信托等近50位汽车产业的专家走进企业,通过参观工厂、小康介绍和调研问答,实地考察企业生产情况,深入了解了上市公司的业务布局、品牌转型及发展战略等详细情况,加深了对上市公司的认知,全面助力小康股份在资本市场传递“新科技汽车企业”的行业概念。


12月15日

中新融创参与中植集团首届“天仪杯”合规知识竞赛,我司参赛团队一路过五关斩六将顺利从14支参赛队伍中脱颖而出,夺得比赛冠军,并为公司赢得最佳组织奖。


12月24日

中新融创举办首届“圣诞嘉年华”-暨第二届员工家庭日派对。活动邀请公司全体员工及其家属前来参加,他们当中有同事的父母,爱人以及子女。在活动中,董事长桂松蕾感谢了在公司发展壮大中辛勤付出的每一位同事和给予理解与支持的家属们。


2018年

让我们携手并进,再创辉煌。

2017年投资的重大项目(摘选)

1

新湖中宝(600208)7.5亿元

2

小康股份(601127)5.37亿元

3

与高新兴(300098)签署投资协议 4.65亿元

4

鹏辉能源(300438) 4.43亿元

5

广汇汽车(600297) 2.4亿元

6

TCL(000100)1.98亿元

7

美克家居(600337) 1.75亿元

8

西王食品(000639)1.66亿元

9

九州通(600998) 1.3亿元

10

比亚迪(002594)充电桩项目 1.05亿元

11

远东宏信(3360)股权投资基金 1亿元

12

浩优服务家  0.60亿元

13

海力威(834835)0.59亿元

14

哈尔斯(002615)0.52亿元


砥砺前行又一载,继往开来启新程

2018年的大幕即将拉开,站在新旧交替的舞台,中新融创总结过去,展望未来。


刚刚结束的中央经济工作会议,明确了以新发展理念为主要工作内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。2018将是新时代、新政策导向的开局之年,在思路变革、新旧动能切换的背景下,未来的经济工作将更加注重质量的提升和效益的增长,以推进经济结构转型和增长动能转换。


2018年的经济发展规划也为投资热点呈现出一些关键词,中国制造向中国创造转变、传统产业优化升级、军民融合等等。乡镇振兴战略会加速三四线城市城镇化的速度,建设创新型国家,在科技创新方面也将催生更多机会。

六年砥砺,中新融创坚持资本与产业深度融合助推产业发展,已重点在消费服务、汽车产业、医疗健康、智能制造、电子信息、能源环保等契合国家十三五规划的,对经济社会发展,现代产业体系构建有重大推动作用的产业进行聚焦,成为优秀企业稳定的战略合作伙伴,陪伴他们走一段长远的路。


我们即将进入一个充满希望也更具挑战的新时代,前进的路上不会永远一帆风顺,中新融创有战略、有信心、也更有能力去迎接变革和创新,持续提升金融服务实体经济的能力和水平,助力国家产业的转型和发展。


没有一个冬天不可逾越,也没有一个春天不会来临。感谢读到这里的你一年的陪伴和关心,2018让我们携手共进。



  • 作者:中新融创资本管理有限公司

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